中国皮革行业发展进入深度调整期

          2016年，全球经济低迷、市场需求不振、出口优势弱化，面对错综复杂的市场形势和内外竞争，我国皮革行业深入推进转型升级，承压前行。2016年行业总体呈现景气指数渐冷下滑、销售增速放缓、利润同比下降、出口跌幅加剧等显著特征。鉴于行业利润18年来首次下降、进出口同步下降，且行业出口二十年来首次出现两连降，进口自2009年来首次下降，因此，行业主要经济指标体系发生较大转变，行业发展进入深度调整期。

 

　　纵观2011-2016六年来中轻皮革景气指数，年度曲线逐年下移，2016年的月度均值为86.9，相较上年下降2.5个点，全年处于渐冷区间，其中销售收入、利润总额和出口景气三项主要指数相较上年均有下滑，分别处于渐冷、过冷、平稳区间。

 

　　2016年我国规上皮革主体行业（皮革、毛皮及制品和制鞋业）企业完成销售收入1.4万亿元，同比增长3.2%，增速回落2.9个百分点。以6月份为分水岭，行业销售收入增速下滑之势日趋明显。制鞋、箱包等主要行业稳定增长，而制革同比下滑，毛皮服装同比降幅最大，为7.1%。行业利润总额862.4亿元，同比下降3%，增速回落8.5个百分点；行业利润累计同比自1998年来首次下降，且自下半年起持续下滑，没有明显好转迹象，提高运行质效，调结构、稳增长成为行业首要任务。其中，占据全行业利润总额半壁江山的制鞋业同比下滑0.4%，毛皮服装更是销售收入、利润双项降幅最大的细分行业，利润降幅达43.1%。2016年15家电商网站的重点鞋包类产品销售额922.3亿，同比增长9.8%，与运动相关的品类均获得高速增长，男女包袋类产品大幅下滑。数据显示，线上鞋包产品的销量增速高于销售额的增速，低价模式仍是网销产品的主要特征所在，长远来看，日趋走低的价格不利于行业的健康发展。

 

　　2016年我国皮革主体行业出口764亿美元，同比下降11.3%，跌幅加剧8.2个百分点。行业出口下降是系列不利因素叠加造成的结果：一方面主要出口市场经济复苏缓慢，外需疲软，对于出口导向型的皮革行业影响重大；另一方面，企业生产成本不断提升，国际比较优势日趋弱化，产业及订单转移导致我国皮革主体行业在欧美市场份额逐步缩小；成本上升之时，行业出口单价却大幅下跌，更让行业出口面临雪上加霜之困局。分行业来看，鞋业和箱包出口合计占比91.6%，平均降幅11.8%，决定了全行业出口的走势。行业出口的不景气直接影响了产品出口单价的下滑，2016年鞋类出口的单价为4.8美元，同比下降6.8%，而上一年的增幅为3.4%，2014年度的增幅更是高达10.1%。

 

　　美国作为行业出口的第一大目标市场，长期以来是行业出口的风向标。2016年，我国皮革主体行业对美出口大幅下降15%，而上年为增长5.6%，这也是行业2008年金融危机之后对美出口的再次下滑。与之对应的是，对东盟出口自2010年中国-东盟自由贸易区正式成立以来出现首次下降，降幅高达19.1%。考虑到东盟皮革行业近来发展迅速，及我国对其出口产品的类别，行业对东盟的出口未来增长难说明朗。欧盟是我国皮革主体行业出口的第二大目标市场，2016年对其出口同比下降7.2%，连续两年下降，且降幅加剧3.12个百分点。总体来看，我国皮革主体行业对外出口基本处于全线下滑的态势。

 

　　2016年我国皮革主体行业进口89亿美元，同比下降7%。制品对进口增长的贡献连年高于原料进口，且制品进口总额首次超越原料进口，显示我国的消费结构发生变化。另一方面，占据原料主要份额的成品革和半成品革进口量值齐降，显示行业生产有放缓的迹象。上海连续三年超越广东成为全行业进口第一大省，二者占我国皮革主体行业进口总额的61.5%，但其进口产品结构差异显著。消费导向型的上海占我国鞋类进口总额的47.7%，占箱包进口总额的69.6%。加工贸易型的广东进口以原料为主，占我国成品革进口额的53.8%，半成品革进口总额的40.5%，已鞣毛皮进口总额的25.1%。

 

　　欧盟和东盟是我国皮革主体行业最主要的两大来源地，占比分别为30%和29.8%，同比分别下降8.1%和增长14.5%。值得注意的是，越南皮革主体行业近年来对华出口持续增长，近年来取代意大利成为我国鞋类最大进口国且产品单价微增1.8%。另外，我国自东盟进口已鞣毛皮的量值分别同比激增62%和38.6%。在全行业对东盟出口增速出现大幅回落之时，自东盟进口的货值连年高速增长，需要引起行业警醒。

 

　　今年以来，行业总体开局平稳，但稳中有忧。2017年1-2月销售收入1,925.8亿元，同比增长5.6%；利润总额120.7亿元，同比增长2.8%；出口额112.9亿美元，同比下降1.1%；进口总额13.3亿美元，同比增长10%。其中，成品革、半成品革、生皮及已鞣毛皮进口同比增长，显示业界对原料需求有所增长，对于行业发展是一利好消息。

 

　　2017年，全球皮革市场需求正在温和复苏，虽然运行依旧较为艰难，但是整体呈现稳中向好的态势，且随着皮革行业不断落实“三品战略”，把握消费升级机遇，提高供给质量和效率，我国皮革行业今年运行有望实现稳中向好、稳中提质。预计行业全年销售收入继续保持低个位数增长，利润增长的形势依旧严峻，但出口跌幅将有所收窄。